陈诺是XX大学音乐专业的学生，幸福跟同系的大龙、体育系的系花司杭和计算机系的多多从高中起就是十分要好的朋友
时光傅答应赴约。马彦勋派刀疤到外地运货，丨迤傅让伙计带信给陇东城里的任，任便请军校的同学好友帮忙查探马彦勋的货源。
那村没想到这救兵就是贾县长。原来，部曲阿昌和小莲藕曾经是一对恋人，因为鸦片两人分开。马彦勋春风得意，幸福邀请刚到的任和傅一起吃饭，顺便想向他们炫耀自己的靠山。
等到刀疤押着鸦片准备进入马家堡时，时光被伪装的傅等人拦截，时光马彦勋自然把抢劫鸦片的罪名安在了马贵成的头上，便放了把火，烧了马贵成的其中一家鸦片铺子。贾县长担心有诈，丨迤派人调查，发现所谓的大商人竟然是任的主意，便打伤了任，并把任秘密押送到马家堡弄死。
贾县长带着警察来到马家堡，那村以销烟的名义搜查，让马贵成措手不及，暴露了马贵成隐藏在镇子外树林里的鸦片仓库。
两人知道不能出现在贾县长面前，部曲这时，阿昌站了出来，主动要代替他们赴宴。以枫士雄为首的个性派汇聚一堂，幸福拥有压倒性力量的鬼邪高校，幸福以佐智雄为首组织化的凤仙学园，在黄昏的河滩上相互碰撞的顶峰之间，决战拉开帷幕。
全日制由实力上处于领先地位的轰（前田公辉饰）和芝（龙饰）、时光辻（铃木昂秀饰）轰一派、时光统领两年级的中越（神尾枫珠饰）和一年之隔的中冈（中岛健饰）率领的中冈一派、以残暴的战斗方式闻名的泰志（佐藤流司饰）、清史）率领的泰·清一派、和枫士雄曾经住在同一个地区的司（吉野北人）和其手下的果酱男（福山康平）统领的司一派等新一世代各个派迎来了争夺霸权的一大战国时代。转学进入鬼邪高校的全日制新生，丨迤花冈枫士雄(川村壱马饰)，为了有朝一日能向村山挑战，下定决心夺取全日制的天下。
在SWORD地区的邻镇·户亚留市，那村除了干部以外全员光头的最强军团，凤仙学园的势力在逐渐增强。这个时候，部曲凤仙的学生突然遭到自称鬼邪高的人的袭击，同时鬼邪高的学生也遭到了自称凤仙的人的袭击。
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